Thị trường NAND nóng trở lại khi các NSX đồng loạt giảm sản lượng từ nửa cuối 2025

Theo thông tin từ Chosun Biz, thị trường NAND đang bước vào giai đoạn khan hiếm mới khi các nhà sản xuất lớn như Samsung Electronics, SK hynix, Kioxia và Micron đồng loạt cắt giảm sản lượng trong nửa cuối năm 2025. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá NAND tăng mạnh và xu hướng thắt chặt nguồn cung được dự báo kéo dài đến hết 2026, đặc biệt khi SanDisk cũng phát tín hiệu rằng thị trường sẽ tiếp tục thiếu hụt.

Trong suốt một năm qua, giá NAND liên tục dao động sát mức hòa vốn, buộc các hãng phải phối hợp điều chỉnh sản lượng. Samsung được cho là đang xem xét điều chỉnh giá bán NAND tăng từ 20% đến 30% trong quá trình đàm phán hợp đồng cung ứng cho năm 2026.

SK hynix và Micron cũng đang áp dụng chiến lược tương tự, với SK hynix được báo cáo đã giảm khoảng 10% sản lượng, trong khi Micron duy trì mức sản xuất thận trọng tại nhà máy Fab 7 ở Singapore, chỉ quanh mức hơn 300.000 đơn vị.

Trong bối cảnh nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh, việc cắt giảm sản lượng đồng loạt đã đẩy giá NAND tăng nhanh. Theo dữ liệu được trích dẫn, giá NAND đã tăng 15% trong quý trước và có thể tiếp tục leo thang thêm 40–50% trong thời gian tới.

TrendForce dự báo giá hợp đồng NAND Flash sẽ tăng 5–10% trong quý IV, trong khi thị trường giao ngay (spot) ghi nhận mức tăng mạnh hơn do nhu cầu ký hợp đồng liên tục đẩy giá lên. Giá wafer 512Gb TLC trong tuần đã tăng 17,07%, đạt 6,455 USD. TrendForce cho rằng mức tăng giá có thể kéo dài sang quý sau, nhưng cũng cảnh báo giá spot có thể hạ nhiệt vào đầu 2026 nếu đà tăng của giá hợp đồng quá nhanh hoặc nhu cầu tiêu dùng giảm tốc.

Song song với việc điều chỉnh sản lượng, các hãng bộ nhớ đang đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang QLC NAND – dòng sản phẩm lưu trữ bốn bit mỗi cell, tối ưu cho SSD dung lượng lớn phục vụ khối lượng công việc AI. Theo Chosun Biz, QLC có mật độ cao hơn khoảng 30% so với TLC, giúp các nhà sản xuất nâng hiệu quả chi phí trong bối cảnh nguồn cung bị siết chặt.

DealSite cho biết SK hynix dự kiến bắt đầu xuất xưởng QLC 321 lớp vào nửa cuối 2026 và mở rộng đáng kể tỷ trọng doanh số. Samsung cũng đang tăng tốc đầu tư vào QLC, với sản phẩm chủ lực năm 2026 là dòng V9 286 lớp. Sau giai đoạn đầu triển khai chiến lược mở rộng QLC còn chậm, Samsung hiện đẩy nhanh tiến độ nhờ xu hướng tăng giá NAND.

Hãng dự kiến tăng cường sản lượng QLC V9 từ đầu năm 2026, tập trung tại giai đoạn một của nhà máy P4 ở Pyeongtaek. Bên cạnh đó, Samsung cũng đang triển khai sản xuất tại một số dây chuyền thuộc nhà máy Xi’an (Trung Quốc).

Các hãng NAND giảm sản lượng, đẩy nhanh chuyển dịch sang QLC

Bảng tổng hợp